Да танцуваш на ръба

Джаз-група съставена от чернокожи музиканти се опитва да намери мястото си в аристократичния и изпълнен предразсъдъци свят на Лондон през 30-те години. Музикалният журналист Стенли Мичъл се сприятелява с членовете на джаз-групата "Луис Лестър" и им помага да се издигнат от долнопробните нощни клубове до изисканите хотели, които са предназначени единствено за висшето лондонско общество. Когато получават възможност да свирят в известния хотел "Империал" талантливите музиканти са посрещнати с недоверие и дори омраза от по-възрастните гости, които не само не са чували джаз до момента, но не са и виждали чернокожи музикални изпълнители.