L'amo d'una funerària d'una petita localitat i el seu fill, que hi treballa, reben un dia el cadàver de la víctima d'un misteriós crim: una bella jove que no té cap causa aparent de mort. Tots dos intentaran desvetllar els intrigants motius de la mort de la jove.
Frank i el seu aprenent Freddy acaben el torn en un magatzem de productes sanitaris. Xerrant, Frank explica al jove que els fets narrats a la pel·lícula la Nit dels Morts Vivents van ser reals, però han estat ocultats per les autoritats. Per convèncer el noi de queno menteix, el porta al soterrani, on li ensenya un barril que conté un dels zombies, i el gas que al seu moment li va tornar la vida. Accidentalment obren el barril, alliberant tant el mort vivent com el gas, que arriba a un cementiri proper. Sense saber-ho, un grup de joves que han anat a passar la nit al cementiri seran testimonis del despertar dels morts.
Don Gallico és un mestre en el disseny d'il·lusions màgiques que ven a través del seu empleat, el Sr. Ormond, a mags famosos com Rinaldi. També és un mestre en el disseny de màscares de disfressa realistes. Quan Don s'embarca en la seva pròpia carrera com a Gallico 'the Great', mostrant les seves pròpies il·lusions magistrals, els seus somnis es fan miques per Ormond, per la qual cosa paga la seva frustració assassinant-lo.
Basada en una novel·la d'Evelyn Waugh. Un aspirant a poeta (Morse) entra en contacte amb un estrafolari empresari de bombolles fúnebres (Winters) i altres personatges extravagants.
