El control ho és tot per a Bigna, una científica de 28 anys, que planeja fins i tot els seus desitjos sexuals més ocults. Frank, de trenta anys, busca el sentit de la vida en un mar de drogues i sexe esporàdic. Quan els seus mons tan diferents xoquin, s'entrellaçaran amb obsessió en una arrabassada història de sexe sadomasoquista.
Un nen queda cec, sord i mut com a conseqüència del trauma sofert en contemplar l'assassinat del seu pare a mans de l'amant de la seva mare. Amb el pas del temps es converteix en estrella mundial del pinball.
Jennie és una jove i sorda fugitiva que acaba d'arribar a San Francisco per trobar el seu germà perdut fa temps, un barbut i misteriós escultor conegut a la ciutat com The Seeker. A San Francisco, fa amistat amb la banda psicodèlica Mumblin´Jim, els membres del qual inclouen Stony (un Jack Nicholson de pèl llarg i cua de cavall), Ben (Adam Roarke) i Elwood (Max Julien), amants de la pau, el amor lliure i les drogues. Jennie es mudarà a la casa victoriana que comparteix la banda adoptant la seva forma de vida, mentre continua buscant el seu germà.
