És la història mai contada de Malèfica, la vila més estimada de Disney, la dolenta de 'La Bella dorment', el clàssic del 1959. La pel·lícula relata els esdeveniments que van endurir el seu cor i la van portar a llançar una maledicció sobre la petita Aurora.
Seo-Ri's mother Queen Sim was unable to have a child. She went to a shaman to help her have a child. With the help of shaman Hong-Joo's black magic, Queen Sim was able to have a boy and girl twins. The girl, Seo-Ri, was put under a curse and abandoned deep in the mountains. She meets Heo Jun, a young man, there.
