Derek és un jove skin head d'ideologia neonazi que va ser empresonat per assassinar a uns negres que pretenien robar la seva furgoneta. Després de passar diversos anys a la presó, retorna al seu barri completament reformat i amb la intenció de transformar el seu germà petit, per a qui Derek ha estat el seu model que s'ha de seguir.
Un jove educat per caps rapats racistes, notori entre els supremacistes blancs, dóna l'esquena a l'odi i la violència per a transformar la seva vida, amb l'ajuda d'un activista negre i la dona que estima.
D’una manera tragicòmica, explica la història de la batalla entre dos mons en la societat sèrbia contemporània de la postguerra: la majoria tradicional, opressora, homòfoba i una minoria liberal, moderna i de mentalitat oberta ... La pel·lícula, que tracta amb problemes de drets dels gais a Sèrbia, inclou imatges de la desfilada de l’orgull gai de Belgrad del 2010. La pel·lícula presenta a un grup d’activistes gais que intenten organitzar una desfilada de l’orgull a Belgrad.
