Fèlix a la muntanya de Sant Cebrià

Fèlix és un pagès que viu entre les tranquil·les vinyes del Penedès català. Un dia rep la visita del seu avi, un vell bruixot, que li demana la seva ajuda. La germana de Fèlix, la Sara, ha estat segrestada per els bruixots foscos que viuen en el castell de la muntanya de Sant Cebrià. Aquesta serà sacrificada al malvat Rei Bruixot Morden, qui fa mil anys va ser apressat per l’avi d’en Fèlix en aquell castell. Sent Félix l'únic capaç de salvar a Sara, s'armarà amb l'antiga vara del seu avi, caminarà fins al castell dels bruixots i s'enfrentarà a Morden.