Η οικογένεια είναι για τον Milo Malakian πολύ σημαντική, είναι κάτι που δεν θα προδώσει ποτέ. Καθώς ετοιμάζεται λοιπόν να παραδώσει τα ηνία της οικογένειας στον άμεσο κληρονόμο του, τον γιο του Anton, θα εκπλαγεί όταν διαπιστώσει πως αυτός έχει άλλα όνειρα για τη ζωή. Η μυστική σχέση του Anton με την Elodie σύντομα θα γίνει γνωστή στον Milo, και πλέον θα πρέπει να βρει τρόπο να ξεφύγει από το ξέσπασμά του.
Ένας μανιακός δολοφόνος μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα στην επαρχία Κλέι, τοποθετώντας τα θύματα του σε φρικιαστικές τρισδιάστατες μακέτες. Στο μεταξύ, ο μήνας του μέλιτος των Τζεφ και Κρίσι Μάντισον εξελίσσεται υπέροχα μέχρι τη στιγμή που το αμάξι τους μένει από λάστιχο. Το να ζητήσουν βοήθεια στο μοναδικό σπίτι σε ακτίνα χιλιομέτρων, έμοιαζε καλή ιδέα – άλλωστε, δεν θα μάθαιναν πως ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο Έμερι Ριντ, κρατούσε ένα πιστόλι στον κρόταφό του.
Μετά από ένα φοβερό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο ο γιος του σκοτώνετ., Ο Λαμπρός χειρούργος Τζόν Κλαρκ, βασανισμένος από ενοχές, γίνεται θύμα ενός αφόρητου σωματικού πόνου. Ενώ ο γάμος του αρχίζει να αποσυντίθεται, ο Τζόν σύντομα διαπιστώνει ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να διευκολύνει τον πόνο του είναι η γεύση του ανθρώπινου αίματος. Όταν συναντά τον Χορμ Μόρις, έναν άνθρωπο που ισχυρίζεται ότι μπορεί να τον βοηθήσει να πάρει τη ζωή του πίσω, ο Τζόν ξεκινά ένα εφιαλτικό ταξίδι μέσα από το οποίο θα πρέπει είτε να αντιμετωπίσει τον πόνο του ... είτε να καταλήξει ένα τέρας.
