Ξένοι στην ίδια πόλη

Όλμπανι, Νέα Υόρκη, ημέρα του Χάλογουιν, 1938. Ο Φράνσις και η Έλεν είναι ένας ζευγάρι άστεγων που επιστρέφουν στη γενέθλια πόλη τους. Αυτή ήταν τραγουδίστρια για το ραδιόφωνο κι αυτός παίκτης του μπέιζμπολ. Τώρα, τους περιτριγυρίζει μονάχα ο θάνατος. Αυτή είναι άρρωστη, ένας φίλος έχει καρκίνο, αυτός σκάβει τάφους στο νεκροταφείο που είναι θαμμένος ο γιος του. Τα φαντάσματα του παρελθόντος είναι ολοζώντανα, μαζί με αυτά δύο αντρών που σκότωσε. Η Έλεν προσπαθεί να τραγουδήσει ξανά σε ένα μπαρ. Ο Φράνσις επισκέπτεται τη σύζυγο και τα παιδιά του, γνωρίζοντας και το εγγόνι του. Θα μπορούσε να μείνει εκεί.