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Quand Ramin embarque clandestinement sur un cargo quittant la Turquie, il ne s’attend pas à se retrouver à Veracruz au Mexique. Jeune homme gay persécuté en Iran, il espérait pouvoir rejoindre l'Europe. Maintenant qu’il est à l'autre bout du monde, il cherche à revenir en arrière, supportant mal d’avoir laissé derrière lui son petit ami et son passé. Il éprouve des sentiments paradoxaux, oscillant entre la nostalgie et la découverte d’un nouvel environnement plus clément. Pour gagner un peu d'argent, Ramin enchaîne les petits boulots précaires avec d'autres migrants. C'est là qu'il va rencontrer Guillermo, un ancien membre de gang venant du Salvador, obligé de fuir son pays, unique moyen pour lui d’échapper à son passé violent, avec lequel il noue une relation ambiguë. Ici à Veracruz, ils partagent la solitude de leur déracinement à travers des moments d’intimité inattendus.

Au cours d'un road trip monotone, une adolescente découvre les difficultés rencontrées par ses parents et la crise latente qui menace son pays.

Le 10 avril 1864, Maximilien de Habsbourg est proclamé empereur du Mexique. Le frère de François-Joseph d'Autriche doit sa couronne à Napoléon III. Ce dernier a pour ambition d’affirmer le prestige des très catholiques civilisations latines et de développer l’économie du Mexique afin de contrer l’influence croissante des États-Unis dans la région… Franc-maçon et esprit ouvert, Maximilien souhaite lancer des réformes dans sa nouvelle patrie. Mais il se heurte au président de la République mexicaine, Benito Juárez, qui imagine un autre avenir pour son pays et ne supporte pas cette ingérence occidentale. L'argent fait rapidement défaut à Maximilien, à tel point qu'en 1866, son épouse belge, l’impératrice Charlotte, s’embarque pour l’Europe dans l’espoir de lever des fonds auprès des cours royales. Sans succès. Et Napoléon III laisse lâchement tomber son ancien protégé…

Rodrigo Junquera finds out he is close to death, he decides to ask the nanny of his young child, Virginia Martínez, a beautiful and honest woman, to marry him with the intention of preparing the road so she can look after his children when he's gone. Virginia has to deal with the contempt of Rodrigo's children who acuse her of being an ambitious woman who married their father for his money. Virginia is in love with Rodrigo's eldest son, Carlos Alberto, who has come to mistreat her after finding out she married his dad.