Un cirque exhibe de vrais monstres : l'homme-tronc, la femme à barbe, les sœurs siamoises. Hans, le nain, tombe amoureux de la belle acrobate, Cléopâtre. Cette dernière ayant appris que Hans a fait un riche héritage, elle accepte de l'épouser tout en prévoyant de s'en débarrasser quand elle aura mis la main sur ses biens, mais les créatures du cirque découvrent sa vraie nature et son mépris. Leur vengeance sera terrifiante.
Suite à une tempête aussi violente qu’inattendue, une petite ville du Sud des Etats-Unis commence progressivement à plonger dans le chaos lorsque des vers de terre devenues soudain très dangereux, sortent de terre et grouillent partout où ils peuvent. Le jeune Mick, venant d’arriver en ville, tente de repousser cette attaque et de découvrir le pourquoi du comment.
Une jeune femme, Vivian Heldon, se rend à un rendez-vous avec son amant, un homme marié qui la tue car elle menace de dénoncer à sa femme leur liaison. Il enterre le corps sur une plage déserte. Plusieurs mois après, un ornithologue y découvre des restes humains, sans aucun document ou objet permettant une identification. Le lieutenant Morales dirige l'enquête, assisté par un professeur d'université, le docteur McAdoo, pour l'analyse du cadavre. Le recoupement des indices permet de remonter à Vivian Heldon, dont l'emploi du temps de ses dernières heures est reconstitué. Elle a notamment été vue en compagnie de Henry Shanway qui semble le suspect idéal…
