Los Angeles, 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au travail. Quand elle rentre à la maison, celui-ci a disparu. Une recherche effrénée s'ensuit et, quelques mois plus tard, un garçon de neuf ans affirmant être Walter lui est restitué. Christine le ramène chez elle mais au fond d'elle, elle sait qu'il n'est pas son fils...
Un certain nombre de disparitions ont lieu à Los Angeles. Les victimes sont tous des hommes mariés qui ont été agressés par une femme vêtue comme une prostituée. Tous portent des traces de morsures sur le cou et ont été littéralement vidés de leur sang. Cette particularité n'échappe pas à David, étudiant en droit, employé à la morgue pour financer ses études. Il décide de faire quelques recherches et se retrouve face à une femme très troublante, Cheryl Gillen. Sa rencontre avec un prêtre défroqué sème encore le trouble dans son esprit : il confirme à David être sur la piste du tueur.
