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Deux amis inséparables, Lenny et George, se retrouvent au chômage dans une Californie en pleine dépression, incapables de s'attarder très longtemps à cause de Lennie, qui a l'âge mentale d'un enfant. Embauchés au Tyler Ranch, ils se plaisent dans leur travail, malgré la surveillance stricte de Curley, le fils du patron. Mais leur monde s'écroule lorsque la malheureuse femme de Curley devient l'innocente victime de la compassion de Lennie, forçant George à prendre aussi une décision par compassion.

Après onze ans passés en prison, Frank, un talentueux voleur de bijoux, décide de se lancer dans un dernier coup avant de se ranger pour de bon avec son amie Jessie.

Koweit, 1984. L'armée américaine fait la démonstration d'un tout nouveau prototype de char, le XM 10. Conduit par le lieutenant Landry, le char ne répond pas à toutes les commandes et la démonstration se termine en fiasco. C'est Wylie, un ingénieur californien, qui était chargé de ce projet. Mais ce scientifique, bien plus acharné à faire la cour à sa charmante supérieure, Claire Lewis, qu'à développer ses recherches, est bien loin de finaliser son produit ultra-sophistiqué. D'autant plus que la société qui l'emploie est sur le point de fermer ses portes. Mais une rencontre inopinée avec un autre chercheur va bouleverser la vie de Wilye...