O est une jeune femme libre et indépendante, qui est emmenée par son amant René dans un château situé à Roissy où elle devient esclave de son plein gré. René la donne ensuite à Sir Stephen qui devient le nouveau maître d'O. D'abord réticente, O devient amoureuse de Sir Stephen. Ce dernier la fait marquer au fer rouge et la soumet à diverses pratiques sexuelles sado-masochistes.
Bagi est un jeune nomade vivant dans les steppes glacées de Mongolie. Doté d'une sensibilité particulière, il se destine à devenir chaman. Mais lorsqu'une terrible épidémie frappe les animaux de sa tribu, la magie se montre impuissante. Lui et ses proches n'ont alors qu'une solution : rejoindre les petites villes minières de la région pour y trouver du travail. Une fois sur place, Bagi tente de s'habituer à cette nouvelle vie. Il croise par hasard Zolzaya, une séduisante voleuse de charbon, dont il s'éprend. Ensemble, ils découvrent que l'épidémie n'était qu'un mensonge. Mais quel était le but cette incroyable machination ?...
