Ključna riječ Confederate

Patrola sjevernjaka pridružila se skupini bivših konfederacijskih vojnika da prođu opasnim apaškim teritorijem i dođu do najbliže utvrde.

Stočar Alvarez Kelly (W. Holden) dobiva zadatak da dovede krdo goveda južnjačkoj vojsci, koja se utaborila u Virginiji. Iako se u početku tjeranje stoke odvija po planu i ništa ne sluti da bi se moglo izokrenuti, već blizu Južnjacima, Kellyja otima neprijateljska trupa predvođena pukovnikom Tomom Rossiterom (R. Widmark). Naime, baš kao i Južnjaci, i suprotna strana nužno treba zalihe hrane za svoje ljude opkoljene u Richmondu. Zatočenog Kellyja Rossiter prisili ga da prepusti životinje njegovim ljudima. Kako mu ne preostaje drugo, Kelly nevoljko počne "surađivati" s neprijateljem...

In an alternate reality in which the Confederate States successfully seceded from the Union and the institution of slavery thrives, American inches towards a Third Civil War.