Ključna riječ Baghdad

Jednom davno u Bagdadu živio je princ Ahmad (J. Justin) kojeg čim je postao kralj uhiti njegov zli savjetnik Jaffar (C. Veidt). Jaffar preuzme prijestolje, a Ahmad u tamnici upozna mladića Abua (Sabu), najvećeg bagdadskog lopova. Abu pomogne Ahmadu da dan prije pogubljenja pobjegne u Basru. U Basri se Ahmad zaljubi u sultanovu kćer (J. Duprez) i u vrtu njezinog dvorca ukaže joj se u vodi malog jezera kao da je duh iz boce. Bio je to samo njegov odraz u vodi, a kad se s drveta spusti na zemlju kraj princeze i ona se zaljubi u njega. Drugog dana sultana posjeti Jaffar i pokloni mu mehaničkog konja na kojem sultan može letjeti iznad krovova. Za uzvrat zatraži ruku sultanove kćeri. U tom se času pojave Ahmad i Abu, a Jaffar, koji je i čarobnjak, čarolijom oslijepi Ahmada, a Abua pretvori u psa. Princezu uzme k sebi no ona ga ne voli i misli samo na Ahmada. Ahmad će od tada imati tri cilja u životu - da skine čarolije sa sebe i Abua, spasi princezu i vrati se na prijestolje koje mu pripada.

Attilio di Giovanni (R. Benigni) je pjesnik i profesor književnosti u Rimu, poetična duša koja pomalo živi u svom svijetu. Iako ga mnogo žena simpatizira, on je jako zaljubljen u Vittoriju (N. Braschi) koja ne obraća previše pažnje na njega. Svake noći on sanja da je ženi, makar bio odjeven samo u bokserice i potkošulju, uz klavirsku pratnju pjevača Toma Waitsa. Jednoga dana Vittoria otputuje u Irak sa svojim prijateljem, pjesnikom Fuadom (J. Reno), u zemlju u kojoj se upravo rasplamsao rat. Prilikom bombaškog napada Vittoria je ranjena i leži u komi. Saznavši to, Attilio odluči poći k njoj, iako nesvjestan opasnosti u koju se upušta...

Shortly after the fall of Saddam Hussein, Iraqi ex-policeman Muhsin al-Khafaji has lost everything and is battling daily to keep himself and his sick daughter, Mrouj safe. But when he learns that his estranged elder daughter Sawsan is missing Khafaji is forced into a desperate search to find her.