Tehnički stručnjak Martin Bishop predvodi tim odmetnutih hakera koji se rutinski angažiraju da testiraju sigurnosne sustave, ali njegova prošlost donosi posljedice kada vladini agenti prisile tim da izvrši tajno vraćanje nedostižne crne kutije.
U mravljoj koloniji koja broji milijune članova, Z 4195 samo je običan radnik. Iako želi mnogo više, trenutačno se osjeća apsolutno nevažnim u sustavu koji uvelike počiva na uobičajenom konformizmu.Međutim, Z slučajno upoznaje princezu Balu, koju muče slični problemi, ali na potpuno drugom dijelu društvene ljestvice.Kako bi je ponovno vidio, Z zamijeni mjesto sa svojim prijateljem, vojnikom Weaverom, te pukom slučajnošću postaje junak kolonije. Takav se razvoj situacije nimalo ne sviđa generalu Mandibleu, Balinu zaručniku, koji želi mravlje društvo podijeliti na superiornu snažnu rasu i radnike koje će uskoro eliminirati.Z i Bala, nesvjesni opasnosti, pokušavaju napustiti svoju koloniju.
Godine 1892. legendarni satnik američke vojske Joseph Blocker nevoljko pristaje otpratiti poglavicu Cheyennea na samrti i njegovu obitelj natrag u njihovu rodnu zemlju. Oni kreću na dugo i opasno putovanje od vojne utvrde u Novom Meksiku do ravnica Montane te ubrzo sreću mladu udovicu čija je obitelj pobijena. Putnici moraju udružiti snage kako bi preživjeli u surovom prostranstvu koje vrvi neprijateljski raspoloženim Komančima i nadasve opasnim odmetnicima.
