Balcancan

Tijekom pedesetih godina, Serafim i Vitomir, dvojica nerazdvojnih prijatelja, bave se sitnim krađama i švercom preko talijansko-jugoslavenske granice. Prilikom pljačke vlaka dvojac se raspada, Serafima uhvate i zatvore, a Vitomir bježi i nastanjuje se u Italiji u kojoj mijenja ime i osniva obitelj. Mnogo godina kasnije, na samrtničkoj postelji, ispriča sinu Santinu (A. Margiotta) svoju životnu priču i zamoli ga, da ako ikada bude u prilici pomogne Serafimovom sinu. Godinama kasnije u Makedoniji počinje građanski rat, Serafimov sin Trendafil (V. Jovanovski) bježi sa ženom i punicom u Bugarsku, ne bi li izbjegao odlazak u vojsku. Pri prijelazu granice punica umre i njezin leš je otet, umotan u tepih. U cijelu gungulu uključuje se i Santino, ne bi li ocu održao obećanje.