Egy tizenkét éves fiú a vidámpark kívánsággépétől azt kéri, hogy legyen végre felnőtt. A csoda megtörténik: másnap reggel egy harmincas férfi bőrében találja magát. Anyja idegennek nézi, elzavarja a háztól, s neki meg kell állnia a saját lábán. Rövidesen egy játékgyár főmérnöke lesz, gyermeki lelkének köszönhetően óriási üzleti sikereket ér el.
Hugo egy árva kisfiú, aki titokban egy párizsi vasútállomás falában lakik. Egy furcsa kislány segítségével megpróbálja kideríteni, milyen rejtélyes kapcsolat köti össze nemrég elveszített édesapját, az alatta lévő emeleten lakó goromba játékbolt-tulajdonost és egy szív alakú lakatot, amelynek látszólag nincs meg a kulcsa.
Egy önző postás és egy zárkózott játékkészítő meghökkentő barátsága örömet hoz a hideg, sötét városba, amelynek szörnyen nagy szüksége van rá.
Judy a nyarat az ostoba, állandóan gyalázkodó apjával és az undok nevelőanyjával tölti. A sötét és viharos éjszakán lerobban a kocsijuk az elhagyott erdészúton. Arra kényszerülnek, hogy segítséget keressenek. A család végül néhány más utazóval egyetemben az öreg, hátborzongató udvarházban talál menedéket. Hamarosan kiderül, hogy nem is annyira menedékről van szó. Az ott élő idős házaspár, Gabriel és Hilary babákat gyűjt és készít. Judy szörnyű felfedezést tesz. Rájön, hogy a babák valójában miniatürizált emberek, gyilkos bábok, amelyek éjszaka életre kelnek.
