Dani és Christian egy fiatal amerikai pár, akik a szakítás szélén állnak. Egy családi tragédia azonban összetartja a fiatalokat, a gyászoló Dani pedig csatlakozik Christianhoz és barátaihoz, hogy együtt vegyenek részt egy varázslatosnak ígérkező fesztiválon egy elhagyatott svéd faluban. Azonban a gondatlannak ígérkező kikapcsolódás a végtelen napsütés földjén baljós fordulatot vesz, amikor a helyiek meghívják őket egy ünnepségre.
Jenny, a süket lány San Franciscóba szökik, hogy megkeresse az eltűnt bátyját. A hírek szerint Steve hippi lett, és valahol a város híres hippinegyedében, Haight-Ashburyben él. Az egyik kávéházban Jenny találkozik Stoneyval, aki megígéri neki, hogy segít megkeresni a testvérét, akit különböző rock and roll zenekarokkal látott. Stoney és a haverjai hamarosan egy igazi hippi csajt csinálnak Jennyből. Együtt merülnek alá Haight-Ashbury pszichedelikus, tudattágító világába, felkeresve a törzshelyeket, ahol Steve megfordulhat. Jenny hamarosan rájön, hogy milyen rohadt és romlott világba csöppent.
