Az amerikai nemzetvédelem arra a következtetésre jut, hogy az oroszok készülnek valamire. Hogy igazi felderítési akciójukat leplezzék, úgy döntenek, álkémeket vetnek be. Két jelentéktelen hivatalnokra esik a választásuk: Emmett Fitz-Hume és Austin Millbarge, a két esetlen figura kapja a megbízást. A furcsa páros egynapos kiképzésen vesz részt, s másnap már Pakisztánban találják magukat, ahol vérszomjas orosz kémek várják a kőkemény amerikaiakat.
Elisabeth főiskolai évei alatt viszonyt folytatott egyik tanárával, melyet egy szép napon megelégel és New Yorkba indul szerencsét próbálni. Hamarosan feldfedezi Greg Miller, az egyik neves modell-fotográfus és Elisabeth az egyik leghíresebb modelljévé válik. A lány egy kiállításon találkozik Daniel Jelline hegedűművésszel, aki annyira lenyűgözi őt, hogy Párizsba is követi. Itt fedezi fel, hogy Daniel saját céljaira akarja felhasználni, vagyis segítségével akarja csapdába csalni Rivast, a terroristát, akinek bombamerénylete következtében halt meg Daniel édesanyja...
Cövek a horgásztavat őrzi - álmában. Tom besurran és Jerryt használja csalinak. Azonban egy mérges hal nagyobb galibát okoz, mint amire Tom számított és felébreszti Cöveket is.
