In una caotica Caracas, Armando è un uomo solo di mezza età, che gestisce un laboratorio di protesi dentali e adesca giovani ragazzi offrendo loro del denaro per accompagnarlo a casa, dove li osserva senza mai toccarli. Un giorno Armando incontra il giovane teppista Elder, membro di un banda locale...
Dopo esser stato trovato abbandonato per la strada ancora in fasce, Daniel è cresciuto insieme a Julio in un popolare quartiere di Caracas, come se fossero realmente fratelli. Entrambi condividono la passione per il calcio, giocando in una squadra di quartiere, ma hanno aspirazioni e caratteri diversi: Daniel è il più sognatore e vorrebbe divenire calciatore professionista, Julio invece ha bisogni più materiali e immediati ed entra nel giro della malavita. La grande occasione per entrambi arriva quando un allenatore li invita a partecipare a un provino per giovani talenti da inserire nella rosa della squadra di calcio più importante della città.
