Atslēgvārds Ballet Performance

Ir Ziemassvētku vakars, un notiek svinības. Klāra ir sajūsmā, kad viņas krusttēvs Droselmeijers ierodas ar pilnu maisu ar dāvanām. Klāra ar interesi nopēta koka riekstkodi. Tajā naktī, kamēr pārējie guļ, Klāra dodas pie Ziemassvētku eglītes, lai apskatītu savu riekstkodi, un drīz vien nonāk sapņu pasaulē, kas ir gan biedējoša, gan apburoša.