In een futuristische stad die duidelijk verdeeld is tussen de werkende klasse en de stadsarchitecten, wordt de zoon van de hoofdarchitect verliefd op een profeet uit de werkende klasse, die de komst van een redder voorspelt die in hun onenigheden zal bemiddelen.
In een katholiek dorpje aan de Ierse westkust in 1916 wordt Rosy Ryan, dochter van de locale pubeigenaar, verliefd op schoolmeester Charles Shaughnessy. Ze trouwen al snel, maar blijven langs elkaar heen leven.
Vijf jeugdcriminelen, waaronder de leider Jimmy Smith worden naar de jeugddetentie gestuurd waar de strenge en corrupte Thompson de baas is. Wanneer zwendelaar Patsy Cargan (Cagney) een baantje krijgt aangeboden als hulpcommissaris als compensatie voor zijn daden, wordt hij verliefd op de schoolzuster (Evans) en haalt haar over een wat milder beleid te voeren ten aanzien van de jongens. De toestand van de crimineeltjes verbetert sterk, maar Thompson is alles behalve tevreden met het nieuwe beleid.
