Een jonge Amerikaanse vrouw reist naar het Vaticaan om in een weeshuis te werken, in de hoop haar ware roeping binnen de kerk te vinden. Wanneer ze een onrustig jong meisje onder haar hoede neemt, stuit de vrouw op een duisternis die in het kind op de loer ligt, waardoor ze haar eigen geloof in twijfel trekt en een samenzwering vermoedt die de kern van de katholieke kerk zelf zou kunnen raken.
Om zijn stervende vader te redden, verkoopt motorstuntman Johnny Blaze zijn ziel aan Mephistopheles. Maar de duivel misleidt hem en zijn vader sterft alsnog. Gedesillusioneerd verlaat Johnny de stad en laat zijn hele leven, waaronder zijn vriendin Roxanne, achter zich. Jaren later is Johnny een beroemde motorstuntman waarbij hij zijn leven willens en wetens in de waagschaal legt voor zijn stunts.
Kevin Lomax is een advocaat uit Florida die nog nooit een zaak verloren heeft. Ondanks dat zijn moeder het er niet mee eens is, verhuist hij met z'n vrouw naar New York om daar voor een grote firma te gaan werken.
Op 6 juni in Rome haast de Amerikaanse ambassadeur Robert zich naar het ziekenhuis omdat zijn vrouw Katherine moet bevallen. Helaas overlijdt het baby'tje. Maar in overleg met de priester - en zonder dat Katherine het weet - wordt een andere pasgeboren baby die geen ouders meer heeft, omgedoopt tot Roberts en Katherine's zoontje Damien.
Armageddon is gekomen en De Duivel is onder ons. Zijn naam is Damien Thorn en de macht van het kwaad is niet langer in handen van een kind. Damien Thorn (Sam Neill) is nu 32, een kil berekenend wezen, met een kwaad credo, wiens ambitie het is de wereld te beheersen en wiens enige loyaliteit hemzelf betreft en de vader die hij dient. Om zijn doel te bereiken zal hij iedereen die op zijn weg komt doden, vriend, vijand, discipel of geliefde. Alleen een toegewijde priester (Rossano Brazzi) wiens missie het is de Antichrist te vernietigen en die de beschikking heeft over de zeven dolken van Megiddo, staat tussen Damien en zijn zucht de wereld tot op de rand van totale chaos te brengen.
Het huiveringwekkende verhaal van Damien, de zoon van Satan, wiens geboorte was voorspeld in Openbaringen, begon met The Omen en vervolgt zich in deze tweede fascinerende aflevering. Zeven jaar zijn voorbij gegaan nadat Damien ternauwernood aan de dodelijke handen van zijn eigen vader ontsnapte. Hij is nu 13 jaar oud en woont bij zijn oom Richard Thorn (William Holden), zijn tante Ann (Lee Grant) en neef Mark. Wanneer Damien zijn krachten ontdekt en hoe hij deze moet gebruiken, waken machtige beschermers, de discipelen van Satan, over de jongen.
Op 6 juni in Rome haast de Amerikaanse ambassadeur Robert Thorn zich naar het ziekenhuis omdat zijn vrouw Katherine moet bevallen. Helaas overlijdt het baby'tje. Maar in overleg met de priester - en zonder dat Katherine het weet - wordt een andere pasgeboren baby die geen ouders meer heeft, omgedoopt tot Robert en Katherine's zoontje Damien. Tot zijn vijfde gaat alles voorspoedig, op het eerste bezoekje aan de kerk na. Maar dan begint een vreemde serie ongelukken die start met de zelfmoord van de oppas. Robert wordt door een priester en een journaliste gewaarschuwd dat er iets vreemds aan de hand is.
Little Nicky is de zoon van Satan. Satan wil met pensioen, maar geen van z'n zonen is goed genoeg om z'n baan over te kunnen nemen. Als 2 broers van Nicky hel verlaten, moet hij naar de aarde om ze terug te vinden.
