Do Falls City przybywa tajemniczy młodzieniec Brandon. Szybko staje się ulubieńcem mieszkańców miasteczka, zwłaszcza dziewczyn. Brandon zaprzyjaźnia się z miejscową pięknością Laną. Zostaje zaakceptowany przez jej znajomych - recydywistów. Sam też zresztą święty nie jest. Kiedy trafia do aresztu za kradzież, Lana płaci za niego kaucję. Po wyjściu na wolność Brandon wyznaje szokującą prawdę.
Rok 1982. W czerwcu cała Sycylia z zapartym tchem ogląda rozgrywki mistrzostw świata w piłce nożnej. Włosi marzą o Pucharze Świata. Tymczasem młody Gianni (Samuele Segreto) bierze udział w kolizji dwóch motorowerów. Na szczęście, obywa się bez poważniejszych szkód. Drugi uczestnik wydarzenia to Nino (Gabriele Pizzurro), chłopak w wieku Gianniego. Chłopcy szybko nawiązują nić porozumienia. Ich przyjaźń szybko przeradza się w coś więcej. Ani ich rodziny, ani reszta społeczeństwa nie patrzy przychylnie na zacieśniającą się więź dwóch chłopców. Mimo uprzedzeń Gianni i Nino starają się to wszystko ignorować i cieszyć się swoją bliskością.
Miejscem akcji jest malownicze i senne miasteczko Brigham, otoczone wysokimi górami. To bardzo spokojne, wręcz idylliczne miejsce. Życie lokalnej mormońskiej społeczności toczy się leniwie, utartymi koleinami. Nigdy nie dochodziło tu do mordów, gwałtów, przemocy, nie ma przestępczości wśród młodzieży. Brigham to prawdziwy raj na ziemi. Ale pewnego dnia wszystko się tu zmienia. W beztroski świat prowincjonalnego miasteczka wkracza paniczny strach. Mieszkańców paraliżuje wiadomość o zabójstwach dokonywanych w tajemniczych okolicznościach.
