Film animowany, nawiązujący do legend staroangielskich. Król Artur panuje nad swymi ziemiami, źródłem jego siły jest magiczny miecz. Jeden z notabli przygotowuje zamach stanu, porywa miecz, zabija wiernego rycerza. Miecz ginie w lesie, na jego poszukiwanie wyrusza córka zamordowanego rycerza.
Rok 1913. Dynastia Romanowów przygotowuje się do uroczystych obchodów 300. rocznicy objęcia władzy nad Rosją. Niekwestionowaną królową wydanego z tej okazji wspaniałego balu jest młoda księżniczka Anastazja. Anastazję zasmuca fakt, że jej ukochana babka, cesarzowa Maria, już wkrótce opuści Rosję i powróci do Paryża, w którym mieszka od wielu lat. Maria ofiarowuje wnuczce wspaniały prezent: pozytywkę, która wygrywa specjalną kołysankę. Na kluczu otwierającym pozytywkę wygrawerowano inskrypcję, która obiecuje, że już wkrótce Anastazja i Maria spotkają się w Paryżu. Sprawy potoczą się jednak zupełnie inaczej...
Niedźwiedź Yogi oraz jego najlepszy przyjaciel Boo Boo każdej zimy zapadają w stan hibernacji. Nieoczekiwanie jednak zostają obudzeni przez kompanów.
