En berättelse om Sam Dawson, utvecklingsstörd och far till Lucy som han uppfostrar på egen hand med hjälp av sina minst sagt ovanliga vänner. När Lucy fyller sju år och är på väg att gå om sin far i fråga om kunskap och intellektuell förmåga hotas deras täta förhållande då en socialarbetare träder in i bilden och vill placera Lucy i fosterhem.
Djupt inne i Louisianas ödemarker har en hemlig kult med magiska riter förts vidare från generation till generation. De flesta som kommer i kontakt med denna folktro avfärdar den som vidskepelse. Men för dem som tar steget från vetande till tro, öppnar sig en värld av starka krafter, både goda och onda. Krafter som till och med kan döda. För har man en gång börjat tro, kan just det man fruktar mest bli verklighet.
En oortodox professor lockar sina bästa elever att delta i ett farligt experiment. Baserat på teorin att paranormala aktiviteter orsakas av mänsklig negativ energi, utför de en rad tester på en ung patient. När skrämmande händelser inträffar med chockerande och fruktansvärda följder inser gruppen snabbt att de har utlöst en kraft farligare än de någonsin kunnat förutse.
