Nyckelord Fly Insect

Seth Brundle är en vetenskapsman som uppfunnit en teleportör som kan förflytta materia från en plats till en annan. Journalisten Veronica får följa honom under hans spännande arbete. Efter flera lyckade försök prövar Seth försöket på sig själv – och lyckas. Men allt eftersom tiden går börjar Seth agera annorlunda och förändras. Han upptäcker sig först ha både atletiska och akrobatiska oanade förmågor, men även mörkare sidor. Sakta men säkert blir han aggressivare och successivt börjar han tappa kontrollen över sig själv. Experimentet hade gått fel ändå. Seth inser nu att han kommer att förvandlas till någonting annat. Någonting bortom det mänskliga…

Forskaren Andre Delambre uppfinner en teleportör och i sina försök att få allt att fungera bestämmer han sig för att använda sig själv som försökskanin. Men någonting går fel, fruktansvärt fel. En vanlig liten husfluga hamnar i maskinen tillsammans med honom.

Ronnie föder en son, men dör under förlossningen och pojken tas hand om av Bartok Industries. Dr Bartok är intresserad av pojkens annorlunda egenskaper.