Kongressledamot Cam Brady har suttit ohotad på North Carolinas politiska tron i många år och hade planerat att göra så i fortsättningen också, men i årets val får han oväntat motstånd i form av det lokala turistkontorets naive chef Marty Huggins. När valdagen närmar sig och förolämpningarna eskalerar bryr de sig bara om att krossa sin motståndare.
En morgon bestämmer sig Marc för att raka av sig sin mustasch, som han har haft i åratal. Han väntar tålmodigt på att se sin frus reaktion, men hon lägger inte ens märke till det. Inte bara det, när han själv påpekar det säger hon åt honom att inte vara fånig, han har aldrig haft någon mustasch. Hennes kommentar får honom att ifrågasätta inte bara sin egen existens, utan hela universum.
