Poppy och Kvist ger sig ut på ett äventyr som kommer att föra dem långt bortom den verklighet de förut känt till. Under resans gång kommer de att upptäcka att de tillhör bara ett av de sex olika sorters trollfolk som bor utspridda över sex olika länder och som är hängivna sex olika sorters musik: funk, country, techno, klassiskt, pop och rock. Deras värld kommer att bli väldigt mycket större - och väldigt mycket högljuddare - än förut.
Flygvärdinnan Elaine gör slut med sin pojkvän Ted. Han blir förtvivlad och bestämmer sig för att köpa en flygbiljett för att hamna på samma plan som hon. Väl ombord drabbas de flesta av passagerarna av matförgiftning och Ted, som varit pilot, griper in för att rädda situationen.
Harry är proffs på avlyssning. Chefen på ett storföretag hyr honom för att avlyssna två anställda. När han spionerar på paret i en park uppfattar han att paret är utsatt för någon form av hot.
Enda möjligheten för football-stjärnan Stef Djordjevic (Tom Cruise) att undvika ett liv bland masugnarna i den bistra Pennsylvanska hemstaden är genom ett collegestipendium. Även tränaren (Craig T. Nelson) drömmer om framgångar som kan ge honom ett collegejobb långt från den amerikanska drömmes gravfält där han nu befinner sig. Men det dröjer inte länge förrän de två förstör varandras chanser att fly stan, och dörren till framtiden ser ut att vara på väg att stängas.
Joe Pendleton spelar en framgångsrik boxare som dör i en flygolycka. Det var inte meningen att Joe skulle dö när planet störtade men en överambitiös ängel tog dessvärre med honom upp till himlen för tidigt. Ängelns chef får lov att ge Joe en ny kropp så att han får en ny chans att vinna mästerskapet. Medan han gör sig hemmastadd i sitt nya hem träffar han en idealistisk kvinna som han genast faller för och som ger honom ytterligare en anledning att fortsätta leva.
Någonstans på Manhattan bor Allie, en kille i 20-årsåldern. Hans pappa är någon annanstans och hans mamma sitter på sinnessjukhus. Själv är Allie en stor Charlie Parker-fan. På ett nästan omedvetet sätt letar han efter en djupare mening i sitt liv och på vägen träffar han på många intressanta och udda typer. Första delen i en trilogi om amerikansk pop/trashkultur sett genom en utomståendes ögon.
