Dokumentär om inspelningen av Werner Herzogs film Fitzcarraldo. En filminspelning som drabbas av många problem: skådespelare hoppar av halvvägs, krig pågår på en inspelningsplats och att dra en ångbåt över ett berg är precis så komplicerat som man kan tro.
I slutet av 1800-talet får operafantasten Fitzcarraldo en vision om att han ska bygga ett operahus längst in i Amazonas regnskog. Alla utom hans trogna följeslagerska, bordellmamman Molly, anser att han är fullständigt galen. Men Fitzcarraldo beger sig segerviss in i djungeln ombord på en gammal rostig ångbåt. Han stöter på hinder när ett berg ligger mellan honom och hans dröm. För att nå sitt mål bestämmer han sig för att släpa hela båten över berget.
