Under en sommar, när flickvännerna dragit till Europa träffar Tenoch och Julio, Luisa på ett bröllop. För att imponera på henne berättar de att de skall åka till den jättefina stranden Boca del Cielo, som är påhittad. Luisa vill fly från sin man och frågar om hon får följa med till stranden.
Vi får följa Moretti under tre år då han kommenterar världen runt omkring sig i allmänhet och Italien i synnerhet. Han blir för första gången pappa och kör omkring på sin vespa vrålandes: "4 kilo och 200 gram". Han börjar spela in en musikal och livet går vidare, ibland uppjagat och ibland lite mer släntrande.
Nanni Moretti spelar sig själv i den här filmen där han försöker hitta det perfekta stället att slutföra sitt filmmanus.
I rollerna Konstnären och Skådespelaren väljer Anna Odell och Mikael Persbrandt ut tre skådespelare som gestaltar deras olika karaktärsdrag. Tillsammans bor de alla i en filmstudio där vad som helst kan hända. Resultatet blir en vansinnig lek om manligt och kvinnlig som inte liknar något som tidigare visats.
