En kvinna lämnar sin nyfödde son i en rikemansbil i hopp om att barnet ska få en bra uppväxt. Bilen blir dock stulen av två skurkar som lämnar av barnet i en fattigmansgränd. Det är här den lille luffaren hittar barnet. Fem år senare lever de som far och son tillsammans i både glädje och sorg.
Tom Jones är en ensam oäkting som tas omhand och uppfostras av en fin engelsk man. Tom är full av kärlek till den vackra Sophie men han kan inte motstå andra vackra tjejer. Denna ovanan och svartsjukan som han får när hon träffar andra resulterar i att han flyttar. Men trots hans svaghet för tjejer och otaliga missförstånd hittar han sin rätta plats i livet och kärleken.
Den godhjärtade damen Lolotta hittar en dag babyn Totó, som efter hennes död skickas iväg till ett barnhem. Som vuxen ägnar sig Totó åt att hjälpa en grupp fattiga i utkanten av Milano. Det blir problem när en rik man vill tömma lägret för att leta efter olja. Men då kommer oväntat hjälp från Lolotta i himlen.
Lon Chaney spelar clownen Flik, som en dag hittar och adopterar en liten övergiven flicka. Åren går, flickan växer till sig och ansluter sig till Fliks berömda cirkusakt. Snart börjar han dock känna en plågsam åtrå till flickan, något som blir ännu värre när hon träffar en ung och rik charmör. Med brustet hjärta förlorar clownen förmågan att skratta.
Adaptation of the classic novel by Henry Fielding chronicling the life, loves and adventures of the charming Tom.
