ฮานานักศึกษาวิทยาลัยอายุสิบเก้าปีตกหลุมรักผู้ชายเพียงเพื่อเปิดเผยความลับของเขา เขาเป็นผู้ชายหมาป่า ในที่สุดทั้งคู่ก็มีลูกสองคนอยู่ด้วยกัน ลูกชายและลูกสาวพวกเขาชื่อ Ame และ Yuki ที่ทั้งสองสืบทอดความสามารถในการเปลี่ยนเป็นหมาป่าจากพ่อของพวกเขา เมื่อชายคนนั้นตกหลุมรักฮานันก็เสียชีวิตเธอจึงตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่เมืองชนบทที่โดดเดี่ยวจากสังคมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
เมื่อนักล่าฝึกหัดและพ่อของเธอออกเดินทางสู่ไอร์แลนด์เพื่อกำจัดหมาป่าฝูงสุดท้าย แต่ทุกสิ่งกลับเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้ผูกมิตรกับสาวน้อยผู้รักอิสระจากชนเผ่าลึกลับที่ร่ำลือกันว่าสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ในยามค่ำคืน
สิบห้าปี ผ่านไปแล้ว นับตั้งแต่ เซลีน และ ไมเคิล คนรัก สายเลือดไลแคน ของเธอ ได้กำจัด มาร์คัส ผู้อาวุโส เผ่าแวมไพร์ ไปใน Underworld Evolution ในหลายปี ระหว่างนั้น มนุษยชาติ ได้พบ การมีอยู่ของ ทั้งเผ่าพันธุ์ แวมไพร์ และ ไลแคน และได้เริ่มต้น สงคราม เต็มรูปแบบ เพื่อกำจัด เผ่าพันธุ์ทั้งสอง เซลีน ที่ถูกจับได้ ระหว่าง การฆ่าล้าง เผ่าพันธุ์ ตื่นขึ้นมา หลังจาก กว่าทศวรรษ และพบว่า ตัวเองถูกขัง อยู่ใน ห้องแล็บ ปิดผนึก ใน แอนติเจน บริษัทไบโอเทค ทรงอิทธิพล ที่มุ่งมั่น กับการพัฒนา วัคซีน ต่อต้านไวรัส ที่สร้าง เผ่าพันธุ์ แวมไพร์ และไลแคน ให้เกิดขึ้นมา
