Психопат викрадає і вбиває молодих жінок по всьому Середньому Заходу Америки. ФБР, упевнене в тому, що всі злочини здійснені однією й тією ж людиною, доручає агенту Кларисі Стерлінг зустрітися з ув'язненим-маніяком, який міг би пояснити слідству психологічні мотиви серійної вбивці і таким чином вивести на його слід.
Після корабельної аварії пасажири лайнера опиняються на острові Бейру, де колись проводилися випробування ядерної зброї. Флора і фауна острова мутували. Рятувальники, які знаходять жертв, здивовані, що в тих, хто вижив, не спостерігається ніяких ознак впливу радіації. У ході дослідження острова учені знаходять безліч дивних речей, а також двох крихітних фей, яких лідер експедиції Кларк Нельсон вирішує викрасти й забрати з острова на материк попри те, що вони попереджають його про свій телепатичний зв'язок з велетенським метеликом Мотрою, який негайно вилітає на допомогу своїм феям.
У пошуках свого брата, Ріота, разом з двома іншими підлітками, потрапляє на човен, що належить злочинцю. Група зазнає корабельної аварії на острові Летчі і виявляє, що тубільці острова Інфант були поневолені терористичною організацією, яка контролює ракоподібного монстра. Знайшовши сплячого Ґодзіллу, вони вирішують розбудити його, щоб перемогти терористів і звільнити тубільців.
На пляжі, постраждалому від тайфуну, виявляють велетенське яйце величезного метелика Мотри, божества острова Інфант. Незважаючи на протести ученого Міури та застереження двох фей-ліліпутів, бізнесмен Кумаяма і його начальник Торахата збираються зробити з яйця приманку для туристів. Феї знаходять підтримку в особі професора Міури та його друзів — репортерів Ітіро Сакаї і Дзюнко Наканісі. Вони з усіх сил намагаються повернути яйце назад на острів Інфант, але їм це не вдається. Між тим яйце становить велику загрозу, оскільки гусіні Мотри можуть стати причиною непоправних катастроф.
Експериментальний безсюжетний фільм Стена Брекіджа, який він створив з перфорованої стрічки, крилець комах та сухого листя, не використовуючи при цьому звичайну камеру.
