Дія фільму відбувається в 1930-ті роки у США (часи Великої депресії). Режисер використовує надзвичайно мінімальний набір декорацій, щоб висвітлити історію Ґрейс, утікачки від бандитів, котра прибуває до маленького містечка Доґвіль і знаходить там притулок, за який розплачується фізичною працею.
У повітряній лабораторії над Москвою проводяться наукові експерименти по створенню людей- кіборгів. Науковий співробітник Естель збирає кіборга Генрі, який пробуджується в своїй новій формі і єдине, що пам'ятає з минулого життя - тільки їх з Естель любов один одному. Не встигнувши зібрати мозаїку спогадів , Генрі втрачає дівчину з волі сліпого лиходія , альбіноса Акана, який викрадає Естель за допомогою телекінезу. Герой біжить по її слідах , зустрічаючи на шляху таємничого незнайомця Джиммі, який рятує Генрі життя і передає йому цінну інформацію, здатну пролити світло на минуле кіборга і місце, де знаходиться Естель. Але дорога до неї буде повна небезпек...
Священик, одержимий дружиною генерала, має дивні візії хіті та смерті, борючись із власним еротизмом.
«Канал Марса» — сюрреалістичний епізод про людину, що знайшла озеро, яке повільно занурюється прямо в пекло. «Пекло дзеркал» — історія розслідування приватним детективом серії вбивств красивих жінок. Єдиною зачіпкою в цій справі стає особливий вид дзеркал, що були в будинках у покійних. «Гусінь» — розповідає про скаліченого ветерана війни, що повернувся додому. Колись національний герой, тепер безпорадний солдат поступово перетворюється в об’єкт жорстоких насмішок і знущань з боку власної дружини. «Жуки» — історія божевілля шофера, що страждає від гермофобії та кохає свою роботодавицю-актрису.
