Після розпаду свого клану, ронін Ханшіро Цуґумо прибуває до маєтку феодала Ії і просить про гідне місце, щоби накласти на себе руки. Але коли ронін запитує про іншого самурая, що прибув до маєтку раніше за нього, перебіг подій починає бути дуже несподіваним.
Історія Сейбея — скромного самурая низького рангу та його сім’ї, що жили в епоху смути. Сейбей у двобої переміг суперника дерев’яним мечем, і як тільки про це стало відомо, його проти волі вплутали у конфлікт всередині самурайського клану. Він отримує наказ від сюзерена вбити такого ж, як і він сам, самурая низького рангу — васала…
Сіньйоджо, самурай низького рівня, живе зі своєю слухняною та відданою дружиною Кайо. Він служить дегустатором їжі, яку подають правителю, щоб запобігти його отруєнню. Це заняття він вважає нудним і безглуздим, і мріє про відкриття школи кендо, де він навчатиме фехтуванню мечем молодих воїнів. Та якось у нього почалася сильна лихоманка після того, як він скуштував страву, приготовлену з молюсків, зібраних у невідповідний сезон, і через це вони стали отруйними…
Ten years have passed since the end of Bakumatsu, an era of war that saw the uprising of citizens against the Tokugawa shogunate. The revolutionaries wanted to create a time of peace, and a thriving country free from oppression. The new age of Meiji has come, but peace has not yet been achieved. Swords are banned but people are still murdered in the streets. Orphans of war veterans are left with nowhere to go, while the government seems content to just line their pockets with money.
