Гуляючи по лісі, мишеня зустрічає трійцю хижаків, які мають намір його з'їсти. Маленькому лісовому жителю вдається перехитрити тварин, вигадавши істоту на ім'я Ґруффало з великими іклами, гострими кігтями і отруйною бородавкою, який нібито є його другом. На жаль для мишеняти, він незабаром виявляє, що Груффало дійсно існує. Ось тільки ця істота не має тієї агресії і жорстокості, які йому приписало мишеня, проте це не заважає йому навіювати справжній жах всім зустрічним.
Події відбуваються в пустелі Сахара, яка є домом для тисяч різних живих організмів, — від маленьких ящірок до великих хижих птахів. Тут мешкає відразу два види змій: одні — зелені — користуються усіма доступними благами. Вони розташувалися у великому оазисі, де практично немає небезпек, а їжа завжди у надлишку. Інші — сині отруйні аспіди — живуть безпосередньо в пустелі. Щодня вони вимушені боротися за своє існування: вони протистоять спеці, посусі, нічному холоду, відсутності рослинності, води та їжі. Крім того, їм доводиться битися з хижими птахами, які постійно їх тероризують...
Жив собі князь, була в нього жінка-красуня, троє синів. Сини вирішили женитися і привели в дім молодих дружин. Попри заборону, жінки з допитливості відкрили таємний палац та звільнили страшних зміїв, що були там ув’язнені: триголовий, семиголовий і з дванадцяттю головами. Вони полонили жінок, а княженків убили. Тоді все те князівство в пекло провалилося.
