70 000 років тому

Дії відбуваються 70 000 років тому. Це історія про молодого митця Хлюпіка, який живе у зграї, де ніхто не бачить сенсу у мистецтві, бо перш за все треба займатися полюванням та виживанням. Головний герой Хлюпік почувається невпевненим, оскільки він не такий, як всі у зграї – він дуже любить музичну справу і хоче цим займатися. Та попри все він слухається батька, та намагається таки стати мисливцем, щоб догодити йому. Для цього він тренується та навіть звертається до Шамана. У нього це не виходить, і він, врешті-решт, виказує всі свої справжні почуття. Його виганяють зі зграї. Хлюпік зустрічає "своїх" десь далеко в лісі. Зграя пригнічена через невдале полювання, ще й звинувачують Хлюпіка, мовляв, не вистачило людей, оскільки його не було з ними. Хлюпік підіймає їхній дух своєю музикою, зграя винаходить борщ, вдало полює та приймає Хлюпіка таким, який він є.